Este relatório mostrará uma listagem das oportunidades canceladas, assim como as informações relevantes de cada cancelamento. Além disso, você pode ver um totalizador, onde apresentará o valor, em reais, de oportunidades canceladas.
Para começar, você precisa acessar o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clicar em Opt Canceladas.
Agora o sistema apresentará a listagem das suas oportunidades que foram canceladas e você poderá utilizar os filtros para realizar uma busca mais específica.
Empresa: selecione a empresa responsável pela oportunidade que você quer buscar; Período: selecione o período de data desejada; Data Inicial: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data de início; Data Final: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data final.
Após preencher essas informações, basta clicar em Aplicar Filtros e o sistema irá realizar a busca. Caso deseje apagar as configurações realizadas, basta clicar em Limpar Filtros.
Pedido/Orçamento: o sistema apresentará o número do pedido ou orçamento vinculado a oportunidade, se houver; Fechamento: o sistema apresentará a data em que foi realizado o cancelamento da oportunidade; Origem: o sistema apresentará a origem da oportunidade, informada no cadastro da mesma; Empresa: o sistema apresentará a empresa responsável pela oportunidade; Responsável do Negócio: o sistema apresentará o responsável pela oportunidade; Cliente: o sistema apresentará o responsável pela oportunidade; Telefone: o sistema apresentará o telefone do cliente da oportunidade; E-mail: o sistema apresentará o E-mail do cliente; Motivo: o sistema apresentará o motivo do cancelamento; Valor: o sistema apresentará o valor da oportunidade cancelada; Total em Cancelamento: o sistema apresentará o valor total de todas as oportunidades canceladas.
Por fim, você poderá realizar o download deste relatório para seu computador, utilizando a função Exportar Excel e PDF no topo da tela.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!